目忍的人们还是很顺利的入住了木叶，开始了在忍界猎妖和教导木叶忍者的生涯。
目忍们执行任务的时候，碰到新种族的妖怪的时候，就会极尽一切的手段，逼迫妖怪展现出妖怪的一切攻击手段。
在让木叶忍者掌握妖怪的一切后，才会出手解决妖怪，同样的他们也会积累经验，把相关的战斗方式传回目忍村。
就这样子，木叶和目忍双方合作了将近两年的时间，几乎在忍界中所有种类的妖怪他们都碰到过了，相关的经验也已经积累足够。
零也逐步的把人逐渐的叫回目忍村，木叶中的大多数人现在其实已经适应了目忍村忍者的存在，对于目忍村忍者的血继限界和目忍村的实力也有了真正的认知。
同时在这些年的时间里，佐助失去亲人，在班级里的排名再度落到了第四名，这样的成绩让他非常的不适。
在班级里他都成为不了第一名，更不要说杀掉那个人，为一族报仇。
在目忍的忍者还在木叶的时候，佐助也试图找上目忍村的宇智波一族的忍者，向他们请教宇智波一族的战斗方式。
当然，目忍这边在零的交代下，有意的回避与佐助相见。
佐助见不到目忍村的宇智波，转而把目标转向他知道拥有宇智波力量的人。
就是舞的父母，宇智波星见和怜两人。
在佐助找到两人后，提出自己找他们两人的目的后，两人就互相的对视了一眼后，就由怜负责和佐助沟通。
到最后，怜也就是说明，最多帮助佐助掌握一族写轮眼的使用方式。
到现在，佐助也就是在写轮眼的操控上十分出色而已。
接着，又是过了里面的时间，鸣人这一代的孩子们到了十二岁的年龄，他们即将进行忍者学校的毕业考试。
在这个时候伊鲁卡在讲台上嘱托，让他的学生们认真的复习过往课堂上教导的知识，和忍、体、幻的练习。
几天后，忍校的毕业考试如期到来，首先学生们进行的是笔试考试。
鸣人在得知要进行笔试考试后整个人状态都不是很好，因为笔试他没有过于重视，全部押宝忍术测试上。
等鸣人结束笔试考试后，整个人就好像是失去灵魂，虽然笔试成绩应该足够他毕业，但是鸣人知道自己绝对和第一无缘了。
现在鸣人甚至能够预料到，他的老师零知道他的笔试成绩后，会怎样教训他。
接着过了一天后，接下来的测试让鸣人放松一口气，因为考试的内容是鸣人还算擅长的分身术。
到了鸣人考试的时候，鸣人也拿出了稳定的成绩，分出了超过班级所有人用出来的分身，毫无意外的拿到了这部分考试的第一，拿到了下忍的护额。
而鸣人顺利通过考试，让某个觊觎封印之书的人不得不改变自己的计划。
当天下午，鸣人一脸满足的端着忍者护额走在街上，准备去一乐吃一顿拉面庆祝庆祝。
只是鸣人在这个状态很快就被人打断，他看到了一个今天考试的老师出现在自己面前。
鸣人停下，对眼前的老师问道：“水木老师，您有事吗？”
“嗯，我看了你的笔试成绩了，按照你笔试的成绩，我想你很难成为这一届学生的第一名。”
鸣人听后，脸色一黑，水木所说的笔试成绩他知道，可是现在又能怎样呢？所有的考试都已经结束了。
见鸣人不以为意的样子，水木抽了抽嘴角，他知道鸣人在忍术上的成绩很好，也已经拿到了忍者护额，不会轻易跟着他的话走。
“如果老师我说有能让你不受到笔试成绩的影响，成为你们这一届学生的第一。”
鸣人听后眼睛马上转亮，能够拿到第一，他还是想要知道该要怎样做的。
见鸣人的情绪变化，水木马上就对鸣人蛊惑道：“你知道在木叶有四把强大的忍刀吧？”
鸣人听后点点头，但眼中闪过隐晦的光芒，别人可能不知道，他却是知道水木说的那四把忍刀的详情，而且是比眼前的水木更加清除。
水木见鸣人点头，眼中出现了掩饰不住的兴奋，马上水木就对鸣人说道：“其实村子一直有一个不成文的规矩，只要有毕业的学生能够在考试最后一天结束前，拿到那四把忍刀中的任何一把，都能够破格成为方面毕业生中的第一名。”
鸣人听后，心中却是对水木升起了怀疑，因为他的老师零可是从来没有和他说过这种事。